C114訊 7月1日消息 據(jù)上交所官網(wǎng)，被業(yè)界稱為“中國版英偉達(dá)”的摩爾線程智能科技(北京)股份有限公司（以下簡稱“摩爾線程”）科創(chuàng)板IPO申請已獲受理。此次摩爾線程擬募集資金80.00億元，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券。
根據(jù)招股說明書，摩爾線程計(jì)劃發(fā)行公開股票不低于44447580股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10％，每股面值人民幣1元。摩爾線程本次發(fā)行募集資金，將用于新一代自主可控AI訓(xùn)推一體芯片、圖形芯片、AI SoC芯片研發(fā)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
作為摩爾線程的投資方，中國移動(dòng)通過旗下中移基金持有摩爾線程849.5555萬股，持股比例為2.1237%，上市稀釋后持股比例為1.9114%。業(yè)內(nèi)人士透露，摩爾線程Pre-IPO輪投前估值為246.2億元，伴隨著其IPO，包括中國移動(dòng)在內(nèi)的投資者們將會(huì)分享這輪盛宴。
募集資金80億元
其中，25億元用于摩爾線程新一代自主可控 AI 訓(xùn)推一體芯片研發(fā)項(xiàng)目，25億元用于摩爾線程新一代自主可控圖形芯片研發(fā)項(xiàng)目，19.8億元用于摩爾線程新一代自主可控AISoC芯片研發(fā)項(xiàng)目，10億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次發(fā)行后，摩爾線程第一大股東為南京神傲管理咨詢合伙公司(有限合伙)，持股比例13.0909％；第二大股東為創(chuàng)始人兼CEO張建中，持股比例9.9538％；第三大股東為杭州華傲，持股比例6.0583％。張建中是南京神傲的一致行動(dòng)人，是杭州華傲的一致行動(dòng)人、執(zhí)行事務(wù)合伙人。
2022年、2023年、2024年，摩爾線程收入分別為4608.83萬元、12398.19萬元、43845.95萬元，其中前五大客戶銷售額分別為4119.29萬元、11837.66萬元、42435.03萬元，占比分別為89.86％、97.45％、98.16％。歸母凈利潤分別為-183955.22萬元、-167331.03萬元、-149193.77萬元。
研發(fā)費(fèi)用分別為111649.37萬元、133442.57萬元、135868.90萬元，分別占收入的2422.51％、1076.31％、309.88％。
截止2024年底，摩爾線程員工總數(shù)1126人，其中研發(fā)人員886人，本科、碩士、博士占比分別為24.49％、70.99％、3.50％。2023年10月，美國將摩爾線程列入“實(shí)體清單”，未對銷售產(chǎn)品、提供服務(wù)產(chǎn)生重大不利影響，但限制了其獲取受美國《出口管制條例》管制的商品、軟件和技術(shù)，已通過開展國產(chǎn)化替代、自研等相應(yīng)措施應(yīng)對存在的限制，盡量減輕影響。
中國移動(dòng)再次收獲IPO
摩爾線程IPO不僅對于國產(chǎn)GPU產(chǎn)業(yè)是個(gè)利好，對于中國移動(dòng)投資版圖而言，也將帶來直接收獲。
《中國移動(dòng)投資生態(tài)白皮書（2024年版）》顯示，中國移動(dòng)采取“兩直三基”投資運(yùn)作體系，支撐每年百億級投資規(guī)模。其中兩直是2個(gè)直投主體，即中移資本和中移投資；三基是3個(gè)基金平臺(tái)，分別是母基金（6支）、主導(dǎo)基金（3支）和政策基金（9支）。
目前，中國移動(dòng)投資規(guī)模超過1900億元，戰(zhàn)略聯(lián)姻巨擘5家、緊密協(xié)同龍頭企業(yè)22家、廣泛布局前沿39家、發(fā)掘培育生態(tài)超過500家。白皮書顯示，年度參股企業(yè)支持中國移動(dòng)DICT項(xiàng)目總數(shù)量超600個(gè)，匹配中國移動(dòng)集采目錄產(chǎn)品超200種。年度中國移動(dòng)與參股企業(yè)協(xié)同合同數(shù)超9000份，金額超900億元。
更重要的是，中國移動(dòng)不僅僅是投資，而是全方位的賦能。在第八屆數(shù)字中國建設(shè)峰會(huì)期間，中國移動(dòng)攜21家投資生態(tài)企業(yè)正式發(fā)布“中國移動(dòng)AI能力聯(lián)合艦隊(duì)”。其中，摩爾線程就屬于算力攻堅(jiān)艦隊(duì)（摩爾線程、謙合益邦、后摩智能、曦智科技、華翊量子、玻色量子），而且是艦隊(duì)中的絕對旗艦，瞄準(zhǔn)的就是當(dāng)前主流的GPU算力方案。 
