C114訊 7月16日專稿（艾斯）中國聯(lián)通開啟eSIM手機(jī)業(yè)務(wù)試商用的消息一出，業(yè)內(nèi)已傳了近半年的“國內(nèi)運(yùn)營商將支持手機(jī)eSIM”風(fēng)聲更加甚囂塵上。eSIM并非新鮮事物，這也不是eSIM服務(wù)在中國市場的初次亮相，但我國運(yùn)營商在手機(jī)端提供eSIM支持，尚屬首次。
從時間線來看，2022年蘋果在美國發(fā)售eSIM-only iPhone 14系列機(jī)型，成為改變eSIM技術(shù)發(fā)展軌跡的一個關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。
自那以后，美國市場手機(jī)eSIM服務(wù)接受率迅速升溫，并孕育和激活了一個全新的eSIM商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。最新消息顯示，國際旅行eSIM服務(wù)提供商Airalo最近獲得了CVC領(lǐng)投的2.2億美元融資，從而成為這一領(lǐng)域首個獨(dú)角獸企業(yè)。
圖：Airalo提供的全球eSIM服務(wù)套餐示例。
根據(jù)GSMA報(bào)告和Statista統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止2025年7月，全球已有超400家運(yùn)營商提供eSIM服務(wù)。在全球5G網(wǎng)絡(luò)用戶中，eSIM采用率達(dá)到了29%。在中國市場，電信運(yùn)營商早已針對智能手表等可穿戴設(shè)備以及物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備開啟eSIM服務(wù)，眼下其支持范圍擴(kuò)大至手機(jī)端，所帶來的市場影響可能將是復(fù)雜且深刻的。
甲之蜜糖，乙之砒霜？
據(jù)GSMA Intelligence預(yù)測，2025年底全球?qū)⒂屑s10億eSIM智能手機(jī)連接。到2030年，這一數(shù)字預(yù)計(jì)將增長至70億，占智能手機(jī)連接總數(shù)的四分之三。
那么，誰是推動手機(jī)eSIM普及背后的主要力量？
Omdia資深首席分析師楊光與云安全聯(lián)盟大中華區(qū)CTO、聯(lián)合國世界數(shù)字科學(xué)院（WDTA）專家王安宇一致認(rèn)為，手機(jī)等智能終端的輕薄化趨勢正在倒逼eSIM技術(shù)加速滲透消費(fèi)電子領(lǐng)域。
“手機(jī)eSIM首先可能是手機(jī)產(chǎn)業(yè)的趨勢，在手機(jī)廠商追求更為輕薄、防塵防水性能更優(yōu)的設(shè)計(jì)過程中，eSIM變得愈發(fā)重要�！睏罟庀駽114表示，當(dāng)手機(jī)廠商開始提供eSIM手機(jī)，尤其是eSIM-only的手機(jī)之后，電信運(yùn)營商就不得不考慮自己的技術(shù)和經(jīng)營策略，以便服務(wù)使用eSIM手機(jī)的消費(fèi)者。
王安宇也指出，手機(jī)eSIM符合手機(jī)制造商的利益——簡化手機(jī)硬件設(shè)計(jì)、提供超薄手機(jī)、增強(qiáng)防水性能，是促成eSIM利用的關(guān)鍵刺激因素。
當(dāng)然，eSIM利好的不止是手機(jī)制造商。對于消費(fèi)者來說，使用eSIM手機(jī)之后，無需再前往運(yùn)營商營業(yè)廳更換實(shí)體SIM卡，便可輕松實(shí)現(xiàn)不同運(yùn)營商之間的遷移轉(zhuǎn)換。
圖：中國聯(lián)通eSIM手機(jī)業(yè)務(wù)辦理界面。
尤其在跨境旅游/商旅場景中，eSIM一方面可以免除購買不同地區(qū)實(shí)體SIM卡的麻煩，另一方面由于eSIM服務(wù)提供商競爭激烈，用戶可以享受相對更豐富、更實(shí)惠的全球網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球旅行eSIM市場銷售額達(dá)3.26億美元，預(yù)計(jì)2030年達(dá)7.34億美元，年復(fù)合增長率為12.36%。
但顯而易見，消費(fèi)者更方便轉(zhuǎn)網(wǎng)的同時，也給運(yùn)營商的市場經(jīng)營增添了不確定性，并弱化了運(yùn)營商與消費(fèi)者之間的聯(lián)系紐帶。
因此，在全球eSIM技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化主要推動者GSMA已制定相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)多年后，物聯(lián)網(wǎng)一直是eSIM最大的覆蓋市場。“全球大部分運(yùn)營商都對手機(jī)eSIM采取了較為謹(jǐn)慎的態(tài)度，”楊光分析稱，目前eSIM-only的手機(jī)品類仍然較少，在消費(fèi)者中的認(rèn)知度較低，所以綜合看來手機(jī)eSIM尚未對運(yùn)營商的市場經(jīng)營和競爭策略產(chǎn)生明顯的影響。
C114注意到，除蘋果外，包括華為、小米、Oppo、vivo等多家國內(nèi)手機(jī)廠商近年來也紛紛在高端機(jī)型上支持eSIM，從而滿足全球市場消費(fèi)者的需求。
眼下，美國市場在手機(jī)eSIM發(fā)展上節(jié)奏迅猛。一方面，美國是蘋果擁有更強(qiáng)話語權(quán)的大本營，只要該公司一直面向其本土市場推出eSIM-only iPhone機(jī)型，那么美國運(yùn)營商就不得不迎合這樣的產(chǎn)品與技術(shù)趨勢；另一方面，以T-Mobile為代表的美國運(yùn)營商，也在積極嘗試?yán)檬謾C(jī)eSIM作為一種更高效、更便捷的獲客手段。
據(jù)悉，自蘋果推出eSIM-only iPhone之后，T-Mobile率先推出了先試后買的模式，之后其它美國主要運(yùn)營商也紛紛跟進(jìn)，即允許其它運(yùn)營商的客戶通過eSIM激活本運(yùn)營商的服務(wù)，并享受一段時間的免費(fèi)試用服務(wù)，若服務(wù)體驗(yàn)良好，則可利用eSIM無縫轉(zhuǎn)換為正式的付費(fèi)客戶。在T-Mobile和Starlink合作推出衛(wèi)星直連手機(jī)業(yè)務(wù)之后，T-Mobile也在利用eSIM激活的模式，吸引其它運(yùn)營商的用戶使用該衛(wèi)星直連業(yè)務(wù)，從而擴(kuò)大用戶基數(shù)。此外，歐洲、中東市場也有運(yùn)營商利用手機(jī)eSIM推出全數(shù)字化的服務(wù)品牌，拓展細(xì)分市場客戶。
中國已構(gòu)建eSIM完整產(chǎn)業(yè)鏈
從政策層面來看，2021年，工信部發(fā)布的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提到“推動人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、邊緣計(jì)算、嵌入式SIM 卡（eSIM）、先進(jìn)計(jì)算和量子計(jì)算等新興技術(shù)應(yīng)用，深化新技術(shù)新業(yè)務(wù)在垂直行業(yè)和領(lǐng)域的拓展”，這為我國發(fā)展eSIM技術(shù)奠定基礎(chǔ)。
自2020年起，經(jīng)工信部批復(fù)，三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營商先后在全國開通可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的eSIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù)；2023年10月，工信部再次批復(fù)中國聯(lián)通擴(kuò)大eSIM設(shè)備類別申請，開通筆記本電腦和平板電腦的eSIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù)，推動eSIM技術(shù)的更廣泛應(yīng)用。
中國信通院最新《eSIM產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)問題研究報(bào)告》寫到，在全球eSIM產(chǎn)業(yè)鏈中，美國和歐洲企業(yè)憑借芯片制造、安全認(rèn)證、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等優(yōu)勢，占據(jù)重要市場份額。但同時，隨著 eSIM技術(shù)在我國推廣應(yīng)用，我國eSIM產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)形成完整產(chǎn)業(yè)布局，涵蓋芯片設(shè)計(jì)制造、模組研發(fā)、平臺服務(wù)、終端設(shè)備和基礎(chǔ)電信運(yùn)營商等主要領(lǐng)域。
在芯片設(shè)計(jì)制造環(huán)節(jié)，紫光同芯、華大微電子等國內(nèi)企業(yè)具備較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于全球消費(fèi)電子和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。模組研發(fā)環(huán)節(jié)，武漢天喻等國內(nèi)企業(yè)推出符合國際規(guī)范的eSIM模組及連接管理平臺，為eSIM設(shè)備提供全生命周期管理。平臺服務(wù)環(huán)節(jié)，東信和平、北京華弘等企業(yè)的eSIM物聯(lián)網(wǎng)管理平臺為全球多家運(yùn)營商和設(shè)備制造商提供服務(wù)。終端設(shè)備環(huán)節(jié)，華為、小米、榮耀、OPPO、vivo等國內(nèi)企業(yè)推出多款支持eSIM的智能設(shè)備，在全球廣泛使用�；A(chǔ)電信運(yùn)營商環(huán)節(jié)，中國聯(lián)通、中國移動、中國電信均開通了eSIM業(yè)務(wù)，不斷探索和推動eSIM技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用。
圖：2025 MWC上海期間，中國聯(lián)通發(fā)起“AI+5G+eSIM產(chǎn)業(yè)合作行動”。
因此，從產(chǎn)業(yè)完備度而言，國內(nèi)發(fā)展手機(jī)eSIM并不存在太大的技術(shù)挑戰(zhàn)。更大的隱憂恐怕在于eSIM對安全性與監(jiān)管難度的全新挑戰(zhàn)。
在安全性方面，有相關(guān)報(bào)告指出，相比于傳統(tǒng)SIM卡，eSIM面臨的安全風(fēng)險范圍更大——eSIM更易遭受克隆、身份篡改、邏輯攻擊、物理攻擊等攻擊，從而使攻擊者可以利用獲取的數(shù)據(jù)非法復(fù)制卡片。
不過，王安宇向C114表示，一定程度上，eSIM安全性更好，且對于普通手機(jī)用戶而言，避免了“拔卡插到其他手機(jī)”的身份仿冒攻擊。同時，從物理安全維度，基于安全芯片（Secure Element）或可信執(zhí)行環(huán)境（TEE）手機(jī)的安全存儲，其安全性不弱于SIM芯片，可以有效抵御“克隆”攻擊。從技術(shù)實(shí)現(xiàn)上來看，eSIM配置文件的創(chuàng)建、激活、更新、禁用、刪除等流程，確實(shí)引入了額外的攻擊面，因此需要針對性的進(jìn)行安全設(shè)計(jì)。他強(qiáng)調(diào)，這個安全流程需滿足“默認(rèn)安全”和“設(shè)計(jì)安全”原則，僅需要用戶的少量參與，或者不需要用戶參與。
在監(jiān)管挑戰(zhàn)方面，盡管跨境使用場景中eSIM技術(shù)發(fā)展?jié)摿薮螅ㄟ^eSIM技術(shù)在我國境內(nèi)遠(yuǎn)程激活境外運(yùn)營商的SIM卡，不僅涉嫌境外運(yùn)營商在我國境內(nèi)無證經(jīng)營電信業(yè)務(wù)，又使這些用戶卡脫離國內(nèi)電話實(shí)名制管理體系，同樣會加劇國內(nèi)電信詐騙形勢的復(fù)雜性。
楊光對此表示，“在我國，監(jiān)管機(jī)構(gòu)還需要重點(diǎn)考慮eSIM的可管可控問題，尤其需要適應(yīng)我國對手機(jī)實(shí)名認(rèn)證的要求以及對電詐等犯罪行為的打擊需求�！钡J(rèn)為，近年來，國內(nèi)運(yùn)營商以及SIM卡廠商已經(jīng)配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)做了很多工作，相信未來如果手機(jī)eSIM上市，在可管可控問題上應(yīng)該會做好充分準(zhǔn)備。
既來之，則安之
實(shí)際上，在筆者看來，國內(nèi)電信運(yùn)營商無需對手機(jī)eSIM所帶來的沖擊與不確定性太過擔(dān)憂。因?yàn)閺募夹g(shù)發(fā)展必然性的角度來說，這一新型服務(wù)形態(tài)所蘊(yùn)含的機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。
首先，身處我國這樣一個超高“數(shù)字化”滲透率的社會，各種APP與手機(jī)號的默認(rèn)綁定，使得用戶對于更換手機(jī)號這件事本身會相當(dāng)謹(jǐn)慎，因此eSIM雖提高了轉(zhuǎn)網(wǎng)的便捷性，但出于“解綁與重新綁定所帶來麻煩”的考慮，用戶因eSIM而出現(xiàn)大規(guī)模轉(zhuǎn)網(wǎng)的可能性不大。對于部分有需求的用戶來說，手機(jī)eSIM的便利性更有可能在于支持一機(jī)多號。同時，可以肯定的是，eSIM的推廣一定會對運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)質(zhì)量提出更高的要求。
研究公司CCS Insight提出的一種最極端情況是，eSIM可能會鼓勵終端設(shè)備制造商自己成為移動虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商（MVNO）——這樣一來，電信運(yùn)營商將面對更大的競爭壓力，因?yàn)橄M(fèi)者將能夠從同一家公司購買終端設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)套餐，電信運(yùn)營商與用戶之間的紐帶將因此被切斷，電信業(yè)的格局也將徹底改變。
不過，王安宇分析道，自GSMA 2016年發(fā)布eSIM標(biāo)準(zhǔn)以來，迄今并未看到主流手機(jī)廠商申請運(yùn)營商牌照提供MVNO服務(wù)的探索。目前的eSIM標(biāo)準(zhǔn)和手機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)也是相對解耦的。因此，手機(jī)廠商在基于eSIM的市場競爭環(huán)境中，并不具備明顯的先發(fā)競爭優(yōu)勢或者排他性的技術(shù)門檻，短時間內(nèi)看不到必要性和商業(yè)價值。
與此同時，韓國SK電訊近期因USIM安全危機(jī)導(dǎo)致用戶持續(xù)流失，這一事件再次向全球電信運(yùn)營商敲響了守好網(wǎng)絡(luò)安全底線的警鐘。無疑，這一教訓(xùn)同樣適用于未來可能出現(xiàn)的手機(jī)eSIM大規(guī)模普及場景。
圖：SK電訊網(wǎng)絡(luò)安全事件發(fā)生后，大量用戶前往運(yùn)營商門店進(jìn)行USIM卡更換。
圖片來源：The Korea Herald。
這是因?yàn)�，eSIM密鑰的大批量存儲，可能成為惡意攻擊者的新攻擊目標(biāo)，其防御措施仍屬于運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全范疇，與手機(jī)和eSIM本身的安全關(guān)聯(lián)性不大。面對手機(jī)eSIM技術(shù)的采用，電信運(yùn)營商必須保護(hù)eSIM密鑰存儲等基礎(chǔ)設(shè)施的安全，并提供技術(shù)措施，監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)中的非法手機(jī)號、克隆手機(jī)號，同時對于業(yè)務(wù)邏輯需定期執(zhí)行內(nèi)外部審計(jì)和滲透測試，避免邏輯漏洞。
對于監(jiān)管機(jī)構(gòu)來說，一方面需要持續(xù)向公眾普及eSIM業(yè)務(wù)的價值和安全性，另一方面對于 eSIM服務(wù)端發(fā)起攻擊的可能性和風(fēng)險需要展開針對性的分析和研究，并制定相關(guān)安全指南——參考歐盟網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)構(gòu)ENISA在2023年發(fā)布的“eSIM安全指南”。尤其需要關(guān)注的是高風(fēng)險設(shè)備的eSIM應(yīng)用場景，并在各監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間做好協(xié)調(diào)。
“eSIM及相關(guān)的移動通信標(biāo)準(zhǔn)具有周期長、參與方多、修訂困難的特點(diǎn)。例如，GSM標(biāo)準(zhǔn)（2G）已經(jīng)在市場中應(yīng)用了40年，SIM標(biāo)準(zhǔn)非常成功，尚未出現(xiàn)影響所有用戶的重大攻擊。對于eSIM等新興業(yè)務(wù)，需要牽頭產(chǎn)學(xué)研機(jī)構(gòu)，前瞻性的分析突破性技術(shù)和顛覆性技術(shù)的影響。”長期關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的王安宇向C114強(qiáng)調(diào)。
《eSIM產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)問題研究報(bào)告》寫到，在我國，eSIM技術(shù)正從“可穿戴專屬技術(shù)”向“全域數(shù)字底座”轉(zhuǎn)型。當(dāng)下，AI技術(shù)爆發(fā)、具身智能落地、低空經(jīng)濟(jì)起飛、智慧城市打造……所有這些新型場景都對eSIM有著天然的海量需求，而電信運(yùn)營商也期望在所有這些領(lǐng)域中發(fā)揮重要作用。正因此，中國電信運(yùn)營商對手機(jī)eSIM的支持，不僅是符合國際商業(yè)趨勢的選擇，也是擁抱未來更廣闊eSIM市場的必經(jīng)之路。
