C114訊 1月26日消息（水易）“2021年中國光器件和模塊制造商達(dá)到了一個(gè)里程碑：中國的前十大供應(yīng)商的銷售收入超過了西方競爭對手。”光通信行業(yè)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting在2022年初就給中國的光器件行業(yè)一劑強(qiáng)心劑。與此同時(shí)，前十大光模塊供應(yīng)商，中國廠商有6家，排名也進(jìn)一步提升。
這一年，以云計(jì)算為代表的數(shù)通市場深刻影響著全球光器件市場，云計(jì)算公司一旦縮減資本開支，就會(huì)牽一發(fā)而動(dòng)全身，從機(jī)構(gòu)對以太網(wǎng)光模塊的市場預(yù)期從22%下調(diào)至9%就可見一斑。LightCounting也對這一情況發(fā)出預(yù)警，建議光器件企業(yè)做好相應(yīng)計(jì)劃。
值得一提的是，2022年，多家光器件、光芯片企業(yè)相繼奔赴IPO，也有一些企業(yè)獲得可觀的融資。一方面是資本市場看好這一市場；另一方面，雖然我國建成了全球最大、最完整的光通信產(chǎn)業(yè)體系，但是把光芯片單拿出來，仍是薄弱環(huán)節(jié)，希望借助資本市場的力量加速提升國產(chǎn)光電子器件競爭力。
市場份額超過50%
光通信產(chǎn)業(yè)包括光設(shè)備、光纖光纜、光器件模塊三大塊。光設(shè)備和光纖光纜板塊，無論是市場份額還是技術(shù)能力，國內(nèi)廠商已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平，而隨著光器件板塊市場份額也達(dá)到這50%的數(shù)字，足以體現(xiàn)中國在光通信產(chǎn)業(yè)的地位。
在2022年召開的“中國這十年”系列主題新聞發(fā)布會(huì)上，工業(yè)和信息化部總工程師韓夏介紹，我國建成了全球最大、最完整的光通信產(chǎn)業(yè)體系，光通信設(shè)備、光模塊器件、光纖光纜等部分關(guān)鍵技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，涌現(xiàn)出一批全球領(lǐng)軍企業(yè)。
不過，目前國內(nèi)光器件行業(yè)的現(xiàn)狀仍處于市場很大，但是技術(shù)水平仍有不足，特別是在最底層的光芯片領(lǐng)域，中國企業(yè)還有較大差距，用LightCounting的話說，“盡管中國芯片供應(yīng)商取得了重大進(jìn)展，但在高速（50G及以上）組件的開發(fā)方面，仍落后于西方競爭對手2-3年。”
一旦實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，中國市場將當(dāng)仁不讓成為整個(gè)光通信產(chǎn)業(yè)的龍頭。為此，早在2017年，工業(yè)和信息化部電子信息司委托相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)等共同編制了《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖（2018-2022年）》，為行業(yè)發(fā)展提供指引，并定下發(fā)展目標(biāo)。
五年過去了，根據(jù)路線圖對光器件的劃分（芯片、光有源器件、光無源器件、光模塊與子系統(tǒng)），我國在光模塊領(lǐng)域進(jìn)展神速，根據(jù)LightCounting的報(bào)告有6家中國光模塊廠商位居TOP10；光芯片領(lǐng)域有進(jìn)展但是還不夠，已經(jīng)具備提供25Gb/s速率的激光器和探測器芯片的能力。
就在2022年6月9日，工業(yè)和信息化部電子信息司指導(dǎo)召開了《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖（2023-2027年）》編制啟動(dòng)會(huì)，開啟下一個(gè)五年的技術(shù)路線圖，相信產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)將更遠(yuǎn)大，也會(huì)有更大的技術(shù)突破，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的50%。
數(shù)通權(quán)重越來越大
回到全球市場，有一個(gè)里程碑事件——TOP15云計(jì)算公司資本開支齊平TOP15運(yùn)營商。
一直以來，運(yùn)營商龐大的資本開支是光通信產(chǎn)業(yè)鏈向前發(fā)展的核心動(dòng)力。但隨著流量高速增長，云計(jì)算公司資本開支在近年來迅速增長，快速追趕運(yùn)營商，成為不少光通信公司的主要營收來源。
在2022中國光網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)上，LightCounting分析師Tom William指出，云計(jì)算公司在2020年資本開支增長43%，2021年增長33%，相比之下，運(yùn)營商2020年小幅下降，2021年增速為8%。2022年，預(yù)計(jì)云計(jì)算公司資本開支增長17%，運(yùn)營商增長2%-3%，這使得云計(jì)算公司資本開支將首度追上運(yùn)營商。
可能你要問，這對于光器件行業(yè)會(huì)有什么影響。具體到光模塊領(lǐng)域，LightCounting在一份報(bào)告中提到，2008年-2009年期間，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)大環(huán)境，云計(jì)算公司縮減資本開支，對光模塊市場產(chǎn)生了重大影響，現(xiàn)在我們正面臨同樣的局面，如果云計(jì)算公司現(xiàn)在暫停光學(xué)系統(tǒng)的部署，80億美元的光模塊市場將會(huì)崩潰。
正因如此，隨著今年下半年頭部云計(jì)算廠商開始縮減資本開之后，LightCounting下調(diào)了2022年以太網(wǎng)光模塊市場增長預(yù)期，從年初的22%下調(diào)至9%，而這一趨勢將延續(xù)到2023年。對于光模塊的整體市場，預(yù)計(jì)也將從2022年的14%增長放緩至2023年的4%增長，然后在2024年-2025年恢復(fù)。
這足以說明云計(jì)算公司的資本開支對于整個(gè)光器件行業(yè)的影響，可以用牽一發(fā)而動(dòng)全身來形容。當(dāng)然，這也是過去幾年國內(nèi)光模塊廠商得到快速發(fā)展的重要原因之一，雖然LightCounting放出了“利空”消息，但是頭部廠商表示仍看好未來數(shù)通光模塊的市場需求。
資本市場更加熱鬧
可能是在較好的市場前景，以及下一輪五年技術(shù)規(guī)劃的驅(qū)動(dòng)下，2022年光器件行業(yè)在國內(nèi)資本市場成了“香餑餑”，有并購整合，有多家光器件/芯片企業(yè)走上IPO之路，也有很多獲得可觀的融資，希望通過資本的力量進(jìn)一步加強(qiáng)國內(nèi)光器件產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力。
通過資本的力量并購整合是近幾年光通信行業(yè)的主旋律，今年也不例外。當(dāng)然也有例外，那就是國內(nèi)廠商成功收購了國外廠商，例如新易盛收購了美國光模塊企業(yè)購Alpine Optoelectronics, Inc；宇瀚光電科技（上海）有限公司收購了AOI的光模塊業(yè)務(wù)……另外，長飛光纖取得博創(chuàng)科技控制權(quán)，為光模塊業(yè)務(wù)添磚加瓦。
長光華芯、凌云光、德科立、長盈通、源杰半導(dǎo)體等企業(yè)相繼在科創(chuàng)版敲鐘上市。光芯片初創(chuàng)企業(yè)玏芯科技完成兩輪超億元融資，光模塊企業(yè)華迅光通信獲得3500萬元A輪融資，光網(wǎng)絡(luò)解決方案供應(yīng)商納多德獲數(shù)千萬元Pre-A輪融資，昂納科技完成Pre-IPO輪融資，奇芯光電完成3.5億元Pre-IPO輪融資……
從這些企業(yè)對外披露的信息看，上市融資的大部分資金將用于研發(fā)。上市不是目的，企業(yè)長青的根源是能夠提供適宜的產(chǎn)品，這就需要企業(yè)投入一定的資源用于研發(fā)，從而能夠提供順應(yīng)技術(shù)發(fā)展趨勢的產(chǎn)品，提升企業(yè)的競爭力。如果光器件產(chǎn)業(yè)鏈的每一家企業(yè)都能夠這樣，相信在不遠(yuǎn)的將來，中國在光器件領(lǐng)域?qū)?shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。 
