C114訊 5月26日消息（艾斯）市場研究公司Omdia在一篇最新報告中針對美國電信運(yùn)營商T-Mobile通過聚焦5G SA網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)與衛(wèi)星通信合作，從而在公共安全關(guān)鍵通信領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)差異化的競爭優(yōu)勢，進(jìn)行了技術(shù)路徑總結(jié)與市場影響分析。
2025年2月20日，T-Mobile宣布將實(shí)施一項(xiàng)雙重創(chuàng)新戰(zhàn)略，旨在為應(yīng)急救援人員提供可靠的高質(zhì)量多媒體通信保障，即使在極端復(fù)雜場景下仍能保持服務(wù)能力。依托美國唯一的全國性5G SA網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，T-Mobile宣布與紐約市達(dá)成協(xié)議，成為該市公共安全網(wǎng)絡(luò)的主要運(yùn)營商。同時，T-Mobile通過與星鏈（Starlink）合作，承諾為專業(yè)救援人員、志愿應(yīng)急人員及其家屬提供免費(fèi)的衛(wèi)星直連設(shè)備（satellite direct-to-device）通信服務(wù)。這兩項(xiàng)舉措有效解決了應(yīng)急響應(yīng)領(lǐng)域三大核心訴求：
·容量保障：憑借廣泛的5G頻譜資源，T-Mobile可提供40%的額外網(wǎng)絡(luò)容量。通過設(shè)置專用網(wǎng)絡(luò)切片進(jìn)行流量調(diào)度，確保應(yīng)急救援人員可獲得比普通用戶高達(dá)5倍的系統(tǒng)資源分配，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)通信體驗(yàn)。
·網(wǎng)絡(luò)速率：T-Mobile宣稱其網(wǎng)絡(luò)速度較其他運(yùn)營商快2.5倍，專用切片技術(shù)進(jìn)一步保障了速率穩(wěn)定性和持續(xù)性。
·覆蓋盲區(qū)：通過深化與Starlink的衛(wèi)星直連設(shè)備服務(wù)合作（該計(jì)劃最初在“超級碗”期間公布），T-Mobile希望能夠更好地服務(wù)于應(yīng)急救援人員。
作為紐約市政府及其下屬機(jī)構(gòu)（包括全美規(guī)模最大的警力與消防部門，涵蓋超過40000名應(yīng)急救援人員及支持團(tuán)隊(duì)）的主要通信服務(wù)商，T-Mobile正在關(guān)鍵通信領(lǐng)域確立領(lǐng)導(dǎo)地位，并不斷擴(kuò)展其在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的市場版圖。該協(xié)議的技術(shù)復(fù)雜性、商業(yè)價值及實(shí)施規(guī)模均具有行業(yè)標(biāo)桿意義。本文將深入解析相關(guān)技術(shù)路徑與市場影響。
圖片拍攝@C114.
5G SA與網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)的差異化優(yōu)勢
美國公共安全與關(guān)鍵通信市場長期由AT&T旗下FirstNet和Verizon Frontline所主導(dǎo)。T-Mobile憑借2020年8月建成的全美首個5G SA網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了差異化競爭，并于2022年11月通過中頻頻譜在全國5G SA網(wǎng)絡(luò)上激活“Ultra Capacity 5G”服務(wù)，進(jìn)一步鞏固技術(shù)優(yōu)勢。
這一技術(shù)路線與多數(shù)西方運(yùn)營商形成鮮明對比——包括其美國競爭對手在內(nèi)，它們普遍采用5G NSA架構(gòu)。5G NSA本質(zhì)上是基于4G/LTE網(wǎng)絡(luò)的增強(qiáng)方案，采用4G演進(jìn)分組核心網(wǎng)與5G NR接入網(wǎng)混合組網(wǎng)模式，雖能這種做法可加速5G部署進(jìn)程，但難以實(shí)現(xiàn)完整5G功能特性。
相比之下，5G SA是端到端的獨(dú)立5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，完全脫離4G組件運(yùn)行，由5G核心網(wǎng)與5G RAN構(gòu)成。Omdia的研究顯示，當(dāng)前多數(shù)運(yùn)營商正在放緩5G SA部署進(jìn)程：一些運(yùn)營商將此歸因于市場對5G SA服務(wù)需求不足，另一些則可能出于財(cái)務(wù)保守策略——在運(yùn)營商收入增長乏力的背景下維持現(xiàn)金流儲備。
圖1：5G SA架構(gòu)與NSA架構(gòu)比較。資料來源：Omdia。
5G SA架構(gòu)一個頗具前景的特性在于網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)的深度應(yīng)用。雖然網(wǎng)絡(luò)切片并非全新概念（LTE網(wǎng)絡(luò)已具備基礎(chǔ)切片能力），但5G的云化與虛擬化特性使其能更高效地創(chuàng)建滿足特定業(yè)務(wù)需求的定制化專用切片。這種能力使得運(yùn)營商可以構(gòu)建完全定制化的專用網(wǎng)絡(luò)切片，以滿足不同應(yīng)用場景的特定需求。
網(wǎng)絡(luò)切片具備以下關(guān)鍵優(yōu)勢：
·快速部署能力：基于現(xiàn)有公共網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施即可實(shí)施，無需大規(guī)模增建專用設(shè)施。
·安全性強(qiáng)化：各切片間實(shí)施邏輯隔離，有效防范網(wǎng)絡(luò)其他區(qū)域的安全威脅滲透。
·可靠性提升：端到端網(wǎng)絡(luò)編排機(jī)制保障公共網(wǎng)絡(luò)上用戶體驗(yàn)的穩(wěn)定性和一致性。
所有這些特性高度契合公共安全部門的核心需求。據(jù)T-Mobile調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，64%的應(yīng)急救援人員將網(wǎng)絡(luò)連通性列為首要關(guān)切。該公司的T-Priority網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)通過流量隔離機(jī)制，優(yōu)先保障應(yīng)急救援人員設(shè)備的通信資源——這類設(shè)備不僅包括智能手機(jī)，更涵蓋配備攝像頭與傳感器的無人機(jī)、執(zhí)法記錄儀、急救車等新型裝備，助力現(xiàn)場人員實(shí)施災(zāi)情評估與傷員救治。T-Mobile宣稱其5G網(wǎng)絡(luò)容量較競爭對手高出40%，這一優(yōu)勢可有效應(yīng)對公共安全服務(wù)日益增長的數(shù)據(jù)需求。
T-Priority網(wǎng)絡(luò)切片可為應(yīng)急救援人員提供最高達(dá)普通用戶5倍的網(wǎng)絡(luò)資源。T-Mobile同時建立了網(wǎng)絡(luò)資源性能基線模型，通過動態(tài)資源分配確保關(guān)鍵業(yè)務(wù)始終獲得優(yōu)質(zhì)接入保障。此類技術(shù)特性為應(yīng)急響應(yīng)帶來顯著效能提升。此外，成功服務(wù)紐約市這一全美最大公共安全體系的實(shí)踐，為T-Mobile和T-Priority贏得了良好信譽(yù)。
利用非地面網(wǎng)絡(luò)（NTN）技術(shù)彌補(bǔ)覆蓋缺口
T-Mobile是業(yè)內(nèi)最早意識到低地球軌道（LEO）衛(wèi)星對降低衛(wèi)星通信成本重要性的運(yùn)營商之一。通過與SpaceX及其Starlink LEO衛(wèi)星星座合作，T-Mobile實(shí)現(xiàn)了對蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋盲區(qū)的有效補(bǔ)充。
Starlink率先實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)突破，包括支持短信傳輸、X/WhatsApp視頻通話及Cat-1物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸測試。其技術(shù)將LEO衛(wèi)星與其合作伙伴的地面通信網(wǎng)絡(luò)（TN或蜂窩網(wǎng)絡(luò)）深度融合：T-Mobile提供1900MHz頻段資源支撐“衛(wèi)星直連蜂窩”（Direct to Cell）服務(wù)，使兼容終端用戶可無縫漫游切換至Starlink網(wǎng)絡(luò)。對于應(yīng)急救援人員而言，這些能力在山區(qū)搜救、偏遠(yuǎn)地區(qū)事故處置等場景具有關(guān)鍵價值。
同樣重要的是，T-Mobile構(gòu)建了強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)韌性。鑒于氣候危機(jī)和可能破壞地面通信的極端天氣頻發(fā)，該能力的重要性日益凸顯——地震、海嘯、山火乃至戰(zhàn)爭等災(zāi)害常導(dǎo)致關(guān)鍵通信中斷。這對于在危機(jī)期間協(xié)調(diào)救援工作的一線工作人員來說尤為重要。
目前，這項(xiàng)合作似乎暫不支持其他物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，例如用于監(jiān)測氣象或用于車隊(duì)和物流的傳感器。不過，Starlink明確表示，其直連蜂窩衛(wèi)星“將實(shí)現(xiàn)地面覆蓋外的泛在物聯(lián)，支撐全球關(guān)鍵行業(yè)的數(shù)百萬設(shè)備連接”。若雙方深化合作，T-Mobile有望成為Starlink物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的關(guān)鍵分發(fā)渠道，進(jìn)一步鞏固其在關(guān)鍵通信與物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的戰(zhàn)略地位。
提升公共安全與強(qiáng)化品牌價值
T-Mobile在公共安全領(lǐng)域的創(chuàng)新舉措具有重要戰(zhàn)略意義。其方案不僅充分展現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)的實(shí)戰(zhàn)價值，更突破了業(yè)界對5G SA應(yīng)用場景的固有認(rèn)知——不同于普遍聚焦游戲、元宇宙等消費(fèi)級應(yīng)用的商業(yè)化路徑，該公司成功將這一技術(shù)轉(zhuǎn)化為公眾可感知的社會效益，即使普通用戶無需理解技術(shù)細(xì)節(jié)也能體會其價值。
此外，T-Mobile專注于一個關(guān)鍵人群：應(yīng)急救援人員。通過實(shí)施TN/NTN混合組網(wǎng)策略，T-Mobile在擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋與構(gòu)建冗余容災(zāi)能力方面取得突破，最終這將有助于挽救生命。
選擇以應(yīng)急救援人員為核心服務(wù)對象，既體現(xiàn)了社會責(zé)任感，也暗含精明的品牌策略。成為紐約市應(yīng)急通信服務(wù)商這一資質(zhì)，如同高端腕表品牌通過服務(wù)飛行員、潛水員來彰顯產(chǎn)品可靠性，為T-Mobile構(gòu)建了“關(guān)鍵任務(wù)級通信保障者”的品牌形象，有力扭轉(zhuǎn)了過往對其網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力的質(zhì)疑。
表1：T-Priority資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及核心權(quán)益
資料來源：T-Mobile與Omdia。
此外，針對應(yīng)急救援人員及其家屬群體推出專屬資費(fèi)方案，為T-Mobile開辟了重要增量市場。這一市場是巨大的，正如移動虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商（MVNO）與移動虛擬網(wǎng)絡(luò)支持商（MVNE）通過瞄準(zhǔn)特定人群成功打造品牌一樣，T-Mobile也可以專門針對應(yīng)急救援人員及其家屬展開營銷活動。
行業(yè)啟示與戰(zhàn)略前瞻
首先，T-Mobile正在提供公共服務(wù)。這一直是大多數(shù)通信服務(wù)提供商（CSP）的目標(biāo)，許多物聯(lián)網(wǎng)組織都有專門的團(tuán)隊(duì)來評估物聯(lián)網(wǎng)可以提高安全性和環(huán)境可持續(xù)性的解決方案。
在Omdia看來，T-Mobile堪稱從5G部署中獲益最顯著的CSP，其向5G SA的過渡也非常絲滑。通過快速部署與Sprint合并后獲得的中頻段頻譜（2.5GHz）并利用低頻段頻譜（600MHz），T-Mobile有效消除了市場對其LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力的質(zhì)疑。該公司在消費(fèi)級市場與物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，同時借助固定無線接入（FWA）技術(shù)從競爭對手及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商（ISP）處奪取了部分市場份額。此外，其選擇性在特定城市部署毫米波技術(shù)的戰(zhàn)略決策已顯現(xiàn)成效。
T-Mobile通過其5G戰(zhàn)略展示了在技術(shù)和品牌方面的領(lǐng)先地位。利用網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)為應(yīng)急救援人員提供關(guān)鍵通信服務(wù)的實(shí)踐具有巨大現(xiàn)實(shí)價值。這一技術(shù)未來或可拓展至自動駕駛、無人出租車等對連接可靠性要求嚴(yán)苛的領(lǐng)域。與紐約市應(yīng)急部門的合作已驗(yàn)證其在該領(lǐng)域的能力，Omdia建議以此為基礎(chǔ)深化與其他公共安全機(jī)構(gòu)及企業(yè)的合作。
T-Mobile把握住消費(fèi)者與企業(yè)對衛(wèi)星技術(shù)的關(guān)注，與行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)Starlink建立合作。T-Mobile的技術(shù)優(yōu)先戰(zhàn)略旨在應(yīng)對現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)——?dú)夂蜃兓觿庀鬄?zāi)害事件頻發(fā)，導(dǎo)致地面通信網(wǎng)絡(luò)中斷風(fēng)險上升，而此類中斷往往發(fā)生在應(yīng)急響應(yīng)等對連接需求最迫切的場景。
此次合作進(jìn)一步表明，T-Mobile正在擴(kuò)大衛(wèi)星覆蓋范圍，迫使競爭對手加速推廣自有合作解決方案。通過主動布局，T-Mobile已鎖定最具市場吸引力的衛(wèi)星合作伙伴，這可能削弱競爭對手的吸引力。
十多年來，以Un-carrier策略聞名的T-Mobile持續(xù)展現(xiàn)出自身的營銷創(chuàng)新力。通過Binge-On等內(nèi)容捆綁套餐補(bǔ)充網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)，精準(zhǔn)觸達(dá)年輕用戶群體。其T-Priority解決方案與資費(fèi)計(jì)劃有望在主流市場獲得廣泛接納。
根據(jù)美國消防局的數(shù)據(jù)，全美現(xiàn)有460萬名應(yīng)急救援人員（不含家屬）；美國國防部2021年統(tǒng)計(jì)顯示現(xiàn)役軍人超200萬（不含家屬）。這占據(jù)了美國總?cè)丝诘暮艽笠徊糠郑虼�，對于T-Mobile來說，針對這些群體投放廣告可能比在普通公眾中競爭更具成本效益。
通過服務(wù)這一對連接可靠性要求嚴(yán)苛的高價值群體，T-Mobile進(jìn)一步提升了品牌聲譽(yù)。
Omdia認(rèn)為，其他CSP可將T-Mobile視為5G戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施的典范。盡管其市場地位具有獨(dú)特性，但部分策略仍具備可復(fù)制性。美國市場因規(guī)模龐大、合同價值高具備獨(dú)特性，但公共安全則是全社會共性需求。通過加快自身5G SA網(wǎng)絡(luò)的部署，其他CSP也有望收獲類似成效。與衛(wèi)星供應(yīng)商建立合作也應(yīng)成為優(yōu)先級事項(xiàng)。在MVNO快速發(fā)展的市場中，或許存在更多差異化的機(jī)會。
【C114注：】本文聯(lián)合作者包括Omdia物聯(lián)網(wǎng)首席分析師John Canali、Omdia關(guān)鍵通信首席分析師Ildefonso De La Cruz Morales與Omdia北美市場首席分析師Kristin Paulin。 
