C114訊 7月7日消息（艾斯）市場(chǎng)研究公司Omdia在一篇最新報(bào)告中針對(duì)印度實(shí)現(xiàn)固定無線接入（FWA）快速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力因素以及這種成功模式在全球市場(chǎng)的可復(fù)制性進(jìn)行了深入分析。
在印度，電信運(yùn)營(yíng)商Reliance Jio和Bharti Airtel正利用sub-6GHz頻段頻譜部署基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)的FWA技術(shù)，推動(dòng)FWA用戶數(shù)量快速增長(zhǎng)。截至2025年3月末，印度5G FWA用戶達(dá)677萬，較兩個(gè)月前的572萬顯著提升。
截至2025年第一季度末，5G FWA已占據(jù)印度固定寬帶用戶總數(shù)的13%，覆蓋印度全國(guó)2%的家庭用戶數(shù)。鑒于該技術(shù)于2023年下半年才啟動(dòng)部署，這一成就值得關(guān)注。隨著另一家印度運(yùn)營(yíng)商Vodafone Idea即將進(jìn)軍FWA領(lǐng)域，該市場(chǎng)的未來增長(zhǎng)前景依然強(qiáng)勁。
一個(gè)關(guān)鍵問題在于：印度FWA的迅猛增長(zhǎng)能否在其他低收入市場(chǎng)進(jìn)行復(fù)制？本文將從審慎與樂觀雙重視角，剖析印度FWA市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張的動(dòng)因及其在全球其他地區(qū)復(fù)現(xiàn)的可能性，并總結(jié)印度FWA部署經(jīng)驗(yàn)，重點(diǎn)聚焦FWA CPE共享等技術(shù)創(chuàng)新實(shí)踐。
FTTP覆蓋率在印度處于相對(duì)低位
相較于多數(shù)中低收入國(guó)家，印度的光纖到戶（FTTP）覆蓋率明顯偏低。Omdia光纖發(fā)展指數(shù)顯示，2024年初印度FTTP僅覆蓋全國(guó)17%的場(chǎng)所（包括單家庭住宅、多住戶單元等建筑和企業(yè)），而泰國(guó)、菲律賓、越南、巴西、墨西哥等國(guó)的覆蓋率均超60%，部分國(guó)家甚至更高（見圖1）。
印度較低的FTTP覆蓋率使移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（MNO）得以在缺乏直接競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下部署FWA。但在FTTP高度普及的市場(chǎng)，這種模式將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。目前鮮有實(shí)證表明FWA能成功吸引FTTP用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)。
圖1：2024年1月1日部分國(guó)家FTTP覆蓋率。
資料來源：Omdia光纖發(fā)展指數(shù)。
在越南、菲律賓、泰國(guó)等新興市場(chǎng)，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商因擔(dān)憂移動(dòng)數(shù)據(jù)收入向固定寬帶運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)移，已主導(dǎo)FTTP網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。由于前期投入成本沉淀，這些移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商更傾向于提升現(xiàn)有FTTP網(wǎng)絡(luò)利用率，而非部署FWA。
相較于收入水平，印度固定寬帶滲透率明顯滯后（見圖2）。東南亞與拉美地區(qū)較高的FTTP覆蓋率反映出其較高的寬帶普及率。印度較低的寬帶普及率起點(diǎn)意味著其FWA用戶增長(zhǎng)空間顯著大于其他市場(chǎng)。
圖2：2024年末部分國(guó)家固定寬帶用戶占家庭總戶數(shù)比例與2025年人均名義GDP對(duì)照。
資料來源：Omdia；人均名義GDP數(shù)據(jù)來自IMF。
印度大規(guī)模5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)為FWA部署創(chuàng)造先發(fā)優(yōu)勢(shì)
印度能夠利用現(xiàn)有5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)投資有效支持5G FWA部署。印度移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商發(fā)現(xiàn)很難將移動(dòng)5G服務(wù)變現(xiàn)，而5G FWA可以提高5G網(wǎng)絡(luò)部署的前期投資回報(bào)。此模式在撒哈拉以南非洲地區(qū)尚不適用，因?yàn)樵搮^(qū)域多數(shù)國(guó)家尚未部署5G網(wǎng)絡(luò)。此外，印度充足的頻譜資源是5G FWA部署的重要基礎(chǔ)，而非洲僅有極少數(shù)國(guó)家完成了3.5GHz頻段頻譜許可發(fā)放。
與高收入國(guó)家相比，撒哈拉以南非洲等地區(qū)的低收入市場(chǎng)的4G FWA部署也可能面臨容量挑戰(zhàn)，因?yàn)檫@些地區(qū)的宏站密度較低，可用頻譜較少。
印度市場(chǎng)特有要素助推FWA增長(zhǎng)
Omdia資深首席分析師Stephen Wilson分析指出，印度本土市場(chǎng)存在若干獨(dú)特優(yōu)勢(shì)支撐其FWA發(fā)展，這些要素在其他市場(chǎng)難以復(fù)制：印度當(dāng)?shù)?a href="http://www.qwwl.net/keyword/default.asp?key=%D3%D0%CF%DF%B5%E7%CA%D3" target="_blank" class="keyword">有線電視運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)勢(shì)力雄厚，這可能會(huì)給部署FTTP帶來困難；印度大城市人口集中度低于其他新興市場(chǎng)，導(dǎo)致FTTP部署復(fù)雜度高于僅聚焦少數(shù)超大型城市的策略；FWA可復(fù)用現(xiàn)有蜂窩基礎(chǔ)設(shè)施，使運(yùn)營(yíng)商能有效激活潛在數(shù)據(jù)需求。
流量增長(zhǎng)將成印全球FWA長(zhǎng)期制約
一個(gè)關(guān)鍵的考慮因素是印度的FWA增長(zhǎng)是否能夠長(zhǎng)期持續(xù)。2024年末其FWA用戶月均數(shù)據(jù)消耗量達(dá)500GB-600GB，遠(yuǎn)超運(yùn)營(yíng)商預(yù)期。隨著用戶規(guī)模擴(kuò)張，運(yùn)營(yíng)商拓展FWA客戶的能力將受網(wǎng)絡(luò)容量制約。鑒于此，美國(guó)T-Mobile已明確表示，其加大FTTP部署力度的關(guān)鍵動(dòng)因正是蜂窩網(wǎng)絡(luò)難以滿足各區(qū)域FWA訂閱需求。
印度經(jīng)驗(yàn)對(duì)全球市場(chǎng)的啟示價(jià)值
Stephen Wilson寫到，印度FWA發(fā)展可為全球提供一些借鑒。首先是規(guī)模效應(yīng)，龐大的人口基數(shù)使印度FWA用戶絕對(duì)數(shù)量潛力巨大，這可以產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)并降低5G FWA CPE 成本。Omdia估算，截至2024年底，全球基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)的FWA用戶約為6500萬，這意味著印度已占總數(shù)的10%。
不過，決定CPE成本的更重要因素可能是芯片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，而芯片市場(chǎng)并不一定受到印度用戶增長(zhǎng)的影響。高通與聯(lián)發(fā)科主導(dǎo)sub-6GHz頻段FWA CPE芯片市場(chǎng)——2024年高通在印市占率達(dá)80%，此類芯片組的成本可能占CPE總成本的幾十個(gè)百分點(diǎn)。Sequans、中國(guó)供應(yīng)商翱捷科技等新進(jìn)入者雖可推動(dòng)降低成本，但其影響?yīng)毩⒂谟《仁袌?chǎng)增長(zhǎng)。
印度FWA用戶數(shù)量的增長(zhǎng)凸顯了該技術(shù)的潛力，也可以作為大規(guī)模部署FWA可行性的實(shí)證。
印度創(chuàng)新：室外CPE共享與網(wǎng)絡(luò)切片應(yīng)用
印度FWA部署也出現(xiàn)了一些其他市場(chǎng)可以復(fù)制效仿的技術(shù)創(chuàng)新。在印度，室外FWA CPE有時(shí)在不同的場(chǎng)所之間共享，例如在多住宅單元（MDU）內(nèi)。室外接收器可以通過長(zhǎng)達(dá)50-60米的以太網(wǎng)線纜連接到用戶房屋內(nèi)的室內(nèi)接收器。室外CPE可以有多個(gè)端口連接到不同的家庭，并且室外CPE的電力可以由不同的室內(nèi)接收器平均提供。
Jio Platforms指出，室外CPE最多支持7個(gè)用戶共享。雖然多端口室外CPE成本略高于單端口CPE，但通過減少硬件數(shù)量與安裝成本仍然可以實(shí)現(xiàn)總成本優(yōu)化。然而，這種創(chuàng)新的影響不應(yīng)該被夸大，因?yàn)橛泄⿷?yīng)商向Omdia表示，實(shí)際部署中FWA用戶與室外CPE比例預(yù)期僅達(dá)1.2-1.3:1。
印度的5G FWA也在使用網(wǎng)絡(luò)切片來將資源分配給寬帶客戶。2025年初，Jio Platforms通過其Combo核心網(wǎng)為超過420萬個(gè)場(chǎng)所提供了專屬網(wǎng)絡(luò)切片，其Combo核心網(wǎng)同時(shí)支持Reliance Jio的4G/5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)用戶以及FWA客戶。
結(jié)論
Omdia認(rèn)為，印度FWA發(fā)展對(duì)全球?qū)拵в脩舴蓊~貢獻(xiàn)有限。未來五年，印度的FWA的部署可能會(huì)使其在全球的份額增加幾個(gè)百分點(diǎn)，但預(yù)計(jì)仍將低于寬帶用戶總數(shù)的10%。在印度以外，撒哈拉以南非洲等地區(qū)雖存在FWA拓展機(jī)遇，但如美國(guó)等FWA已產(chǎn)生一定影響的市場(chǎng)先例所示，印度FWA的成功在很大程度上是由當(dāng)?shù)靥赜幸蛩赝苿?dòng)的，而非全球普適性規(guī)律。
