C114訊 1月19日專稿（艾斯）根據(jù)GSMA的統(tǒng)計，截至2017年11月，全球已有28張移動物聯(lián)網(wǎng)投入商用，其中23張為NB-IoT網(wǎng)絡，5張為LTE-M網(wǎng)絡。不可否認，2017年是NB-IoT的爆發(fā)之年，中國則已經(jīng)成為事實上全球最大、最活躍的NB-IoT市場，從共享單車到無人零售店，中國企業(yè)發(fā)展的一舉一動都在引發(fā)全球關(guān)注。無論是在全行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，還是大眾消費者教育認知方面，我們都感受到，萬物互聯(lián)的需求真正開始爆發(fā)了。
不過，雖然2017年物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展達到了預期節(jié)奏，但目前物聯(lián)網(wǎng)在全球的發(fā)展并不均衡。IEEE高級會員、IEEE計算機協(xié)會和通信協(xié)會會員、Questera Consulting合伙人及主席Raul Colcher博士在接受采訪時向C114中國通信網(wǎng)表示，NB-IoT技術(shù)的發(fā)展具有代表性意義，因為它不僅實現(xiàn)了一種標準化的物聯(lián)網(wǎng)形式，還能適用于一系列更寬泛又互相關(guān)聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)標準。
一邊是NB-IoT的紅火爆發(fā)，另一邊LPWA的非授權(quán)頻譜技術(shù)LoRa則險些在中國面臨尷尬發(fā)展境地。先不談未來兩者之間的共存狀態(tài)將會如何，僅就在2017年的最后一個月，中國的LoRa技術(shù)企業(yè)可謂是過得膽戰(zhàn)心驚，好在有驚無險……
圖：全球移動物聯(lián)網(wǎng)商用情況（數(shù)據(jù)截止到2017年11月）。來源：GSMA。
·市場對比
中國市場的碾壓式發(fā)展 被“催熟”的NB-IoT？
2017年作為NB-IoT的商用元年，中國電信和中國移動陸續(xù)完成了全球規(guī)模最大的NB-IoT網(wǎng)絡建設。繼中國電信第一家宣布商用后，中國移動也宣布完成了全國346個城市的NB-IoT的連續(xù)覆蓋，并在其全球合作伙伴大會上宣布了規(guī)模20億的物聯(lián)網(wǎng)專項補貼，希望能夠帶動終端成本進一步降低，加快推動產(chǎn)業(yè)終端側(cè)的成熟。其中，10億是專門為NB-IoT準備，最高補貼率可以達到80%，另外10億用于4G物聯(lián)網(wǎng)模組補貼，補貼率最高達到50%。
如此高的補貼率，實際上也從側(cè)面反映出了一個大家心照不宣的現(xiàn)實：NB-IoT的成本仍需大幅下降。目前業(yè)界普遍將NB-IoT模組的理想成本定為小于等于5美元，在被業(yè)界稱為“宇宙第一標”中國電信NB-IoT模組招標中，中興物聯(lián)科技有限公司獨家中標50萬片，獲得補貼后模組成本逼近3美元。
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圖：中國電信NB-IoT商用發(fā)布儀式。
中國聯(lián)通一位高級工程師曾在公開場合表示，“NB-IoT模組的功耗相對還比較高，沒有我們想象的那么低，在電力行業(yè)的應用可能不達標。”不過，中國聯(lián)通集團副總經(jīng)理姜正新在2017年5月就已宣布，中國聯(lián)通已經(jīng)確立以NB-IoT技術(shù)作為未來物聯(lián)網(wǎng)建設的主要標準。根據(jù)計劃，2018年中國聯(lián)通也將在全國300個城市實現(xiàn)NB-IoT覆蓋。
同時，中國聯(lián)通和中國電信在另一種蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)——eMTC（也即LTE-M）發(fā)展方面也是躍躍欲試。報道顯示，中國聯(lián)通在2017年啟動了多個城市的eMTC實驗，其物聯(lián)網(wǎng)平臺在2月份就已具備了支持NB-IoT和eMTC的平臺能力。中國電信則透露，將從2018年第一季度開始eMTC網(wǎng)絡試商用，發(fā)展節(jié)奏非常之快。
圖：中國NB-IoT應用創(chuàng)新不斷。來源：GSMA。
據(jù)了解，eMTC具有移動性、多業(yè)務、中速率、低功耗、廣覆蓋等特點，與NB-IoT業(yè)務場景互補。NB-IoT常用在智能抄表、智慧水務、市政物聯(lián)、環(huán)境監(jiān)測等場景中。而eMTC適用于以下場景：在物流追蹤方面，可以實現(xiàn)定位信息和實時監(jiān)控，同時可以實現(xiàn)移動支付；在交通運輸方面，可定位信息和車輛狀態(tài)；在智能穿戴方面，可以實現(xiàn)語音呼叫和定位信息。
美日韓歐市場各有特點 沒有“萬全之術(shù)”
2017年3月底，Verizon宣布在美國推出全國性LTE-M（eMTC）網(wǎng)絡，隨后在當年5月份，AT&T也宣布在全國范圍內(nèi)推出LTE-M網(wǎng)絡。至于美國另外兩家全國性電信運營商，Sprint選擇了首先部署LTE Cat1技術(shù)，隨后推出LTE-M技術(shù)；T-Mobile則是唯一一家從一開始就更傾向于NB-IoT技術(shù)，該公司于2017年10月開始商用NB-IoT網(wǎng)絡，此前T-Mobile已經(jīng)在“為那些需要更多帶寬和語音的應用提供Cat-1物聯(lián)網(wǎng)服務”，并預計將“在推出NB-IoT服務后在全國范圍內(nèi)推出Cat-M服務”。
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來自Spoke Intelligence和ReadWrite的統(tǒng)計顯示，截至2017年7月，北美地區(qū)有2888家物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)，其中有95家公司現(xiàn)在是獨角獸企業(yè)，也即規(guī)模在十億美元以上的初創(chuàng)公司。其中近一半的公司都聚焦在五個領域：人工智能(AI)和機器學習（401家公司）；智能家居（282家公司）；健康醫(yī)療——企業(yè)（240家公司）；促進性現(xiàn)實VR/AR（216家公司）；數(shù)據(jù)安全（208家公司）。
在收購了英國芯片設計公司ARM后，軟銀在去年5月宣布，將在日本全面部署Cat-M1和NB-IoT網(wǎng)絡，并推出商用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務。但實際上，據(jù)C114在2017物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)峰會上了解到，軟銀在物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡布局上幾乎覆蓋了所有LPWA技術(shù)，從LoRa到Cat-1、Cat-M1再到NB-IoT，甚至該公司已經(jīng)通過收購衛(wèi)星上網(wǎng)公司OneWeb計劃實現(xiàn)農(nóng)村地區(qū)和全球范圍物聯(lián)網(wǎng)覆蓋。果然，有錢就是不一樣。
圖：軟銀物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡技術(shù)組成情況。來源：軟銀。
再來看看在通信技術(shù)方面從不甘落后的韓國運營商們：SK電訊(SK Telecom)選擇了LoRa和LTE-M，并且在2016年就已經(jīng)推出了商用服務。另外兩家運營商韓國電信(KT)和LG U+則在去年7月宣布，雙方已經(jīng)合作建成了覆蓋韓國全國的NB-IoT商用網(wǎng)絡。
圖：歐洲企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)部署LPWAN技術(shù)使用情況。來源：Ovum。
作為歐洲地區(qū)NB-IoT技術(shù)強有力的支持者之一，沃達豐目前已經(jīng)在多個國家推出商用網(wǎng)絡。德國電信于2017年6月推出商用NB-IoT業(yè)務套餐。此外，意大利電信、Telia也已經(jīng)推出了商用NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)。來自Ovum物聯(lián)網(wǎng)高級分析師TZ Wong和Ovum物聯(lián)網(wǎng)項目負責人Alexandra Rehak對歐洲企業(yè)進行的物聯(lián)網(wǎng)部署調(diào)查顯示，2017年歐洲企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)項目規(guī)模和支出水平仍然相對較低，但是大多數(shù)企業(yè)打算在2018年將投資規(guī)模翻番，76%的企業(yè)計劃在2018年投資25萬美元至500萬美元（2017年這一比例為55%）。
圖：2025年全球運營商物聯(lián)網(wǎng)收入有望達1900億美元。來源：GSMA。
根據(jù)GSMA的預期，電信運營商有望在2025年創(chuàng)造高達1900億美元的物聯(lián)網(wǎng)收入。作為對比，2016年這一數(shù)字僅為100億美元，也就是說到2025年會有近20倍的增長。不過這些收入中，設備和連接僅占據(jù)約20%。運營商還需要向上拓展平臺和應用，這部分將占據(jù)收入的45%，此外GSMA還建議運營商推出物聯(lián)網(wǎng)咨詢和管理服務，這部分將占據(jù)約35%的收入。
Raul Colcher博士也強調(diào)，對于電信運營商來說，搶占物聯(lián)網(wǎng)這一新競賽的先機非常重要。隨著網(wǎng)絡進一步普及，覆蓋的地域進一步擴大，物聯(lián)網(wǎng)將被賦予獨特的地位，電信運營商需要發(fā)揮其在全球網(wǎng)絡中的互聯(lián)互通作用。
·技術(shù)碰撞
2022年56%活躍LPWA連接將采用授權(quán)頻譜技術(shù)
根據(jù)GSMA的估算，到2025年全球?qū)?70億物聯(lián)網(wǎng)連接，其中約70%為短距離連接。具體來看，2016年的物聯(lián)網(wǎng)移動連接數(shù)為4.5億個，到2025年將達到50億個。其中蜂窩物聯(lián)網(wǎng)（2G/3G/4G）連接數(shù)到2025年將達到20億個，LPWA連接到2025年將達到30億個。值得注意的是，GSMA表示，到2022年，56%的活躍LPWA連接將采用授權(quán)頻譜技術(shù)。
在2017年MWC上海大會期間GSMA物聯(lián)網(wǎng)項目執(zhí)行總監(jiān)Shane Rooney博士接受C114采訪時就表示，在LPWA領域，未來1-2年內(nèi)授權(quán)頻譜技術(shù)將成為主導技術(shù)。他認為，一開始選擇采取非授權(quán)頻譜技術(shù)的運營商，只是因為當時沒有更好的選擇，這部分公司慢慢地都會轉(zhuǎn)向授權(quán)頻譜技術(shù)上來。而一些非授權(quán)頻譜物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可能會很快消失，另外一些則會存在于夾縫市場，尤其是一些比較關(guān)注成本的發(fā)展中市場。
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圖：LoRa網(wǎng)絡的全球覆蓋情況。
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圖：LoRa網(wǎng)絡中國市場發(fā)展情況。
隨后在去年10月份，LoRa聯(lián)盟主席Geoff Mulligan則告訴C114，目前全球已有52張LoRa網(wǎng)絡覆蓋100多個國家，中國國內(nèi)也已有3個公開發(fā)布的LoRa網(wǎng)絡。他認為，LoRa與NB-IoT并非競爭關(guān)系，兩種技術(shù)擁有不同的物聯(lián)網(wǎng)應用場景和不同的關(guān)注點。
不過，2017年對LPWA的非授權(quán)頻譜技術(shù)陣營（主要代表技術(shù)為Sigfox和LoRa等）來說談不上是順利的一年。
Sigfox走政府路線入華 能否緩解危機
以Sigfox為例，來自Ovum的報告顯示，2017年第三季度全球Sigfox網(wǎng)絡增長陷入停滯。在這背后，是這家法國公司內(nèi)斗的不斷升級、大批高管辭職以及資金鏈的斷裂。資料顯示，Sigfox目前已經(jīng)在超過36個國家提供網(wǎng)絡連接，并計劃在2018年將這一數(shù)字增加至60個。不過，Sigfox在2016年的總收入僅為3000萬歐元（約3600萬美元），2017年的銷售額很可能與此持平。隨著員工人數(shù)的不斷增加、全球網(wǎng)絡部署（盤子鋪的太大）節(jié)奏的加速，使其籌集到的資金燒的飛快。
然而，在不久前，借助法國總統(tǒng)馬克龍訪華之機，Sigfox搭乘便車，正式進入中國市場。Sigfox在官網(wǎng)指出，兩國國家領導人在成都簽署了Sigfox合作意向書。但是，Sigfox運營在470-510MHz頻段，這個頻段目前遭到了中國的強力監(jiān)管，同樣運行在這一頻段的LoRa技術(shù)產(chǎn)業(yè)組織對此進行了強烈反彈。
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圖：1Q15–3Q17 IoT & LPWA網(wǎng)絡公告，Sigfox網(wǎng)絡增長陷入停滯。來源：Ovum IoT & LPWA網(wǎng)絡部署跟蹤報告，3Q17。
LoRa的成功自救 未來尚無定論
據(jù)悉，2017年12月13日，工信部無線電管理局發(fā)布《微功率短距離無線電發(fā)射設備技術(shù)要求（征求意見稿）》（下稱“意見稿”），對多個頻段的使用增加了物聯(lián)網(wǎng)應用限制，尤其是針對470-510MHz頻段提出了 “限單頻點使用，不能用于組網(wǎng)應用”的規(guī)定。這將使得該頻段的物聯(lián)網(wǎng)無法正常運營。
就在本周《意見稿》征求意見反饋截止日（2018年1月15日）的第二天，無管局在官網(wǎng)發(fā)布《微功率短距離無線電設備問答》，可以說是給這些采用非授權(quán)頻譜的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)吃下了一顆定心丸，對于促進物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展起到了非常積極的作用。關(guān)于以LoRa產(chǎn)業(yè)鏈為主體的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)界組織的這場引發(fā)大量關(guān)注的自救行動，您可以點擊這里進行了解。
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圖：無管局針對意見稿進行答復。
目前來看，事件結(jié)局暫時是讓人欣慰的，但是關(guān)于LPWA陣營的技術(shù)之爭，Raul Colcher博士則向C114表示，LoRa和NB-IoT同屬于射頻技術(shù)，不同點在于：LoRa是一項專利技術(shù)，而NB-IoT則是一項由3GPP所認可的技術(shù)標準，且NB-IoT主要應用于室內(nèi)，對于量級較大的設備來說應用成本較低。二者今后確實可能共存，但目前來說還為時尚早。“在我個人而言，我認為一個開放的、標準化的行業(yè)框架才是大規(guī)模推廣物聯(lián)網(wǎng)應用的有效手段。”
·迎接挑戰(zhàn)
不可否認的是，物聯(lián)網(wǎng)是一個非常復雜的領域，涉及芯片、模組、終端、網(wǎng)絡、平臺、應用、運營七個環(huán)節(jié)，漫長的產(chǎn)業(yè)鏈決定了很長一段時間內(nèi)整個市場會呈現(xiàn)碎片化狀態(tài)。
根據(jù)中國工信部科技司領導在2017物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)峰會上的分析，我國物聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展瓶頸和深層次問題依然突出。具體表現(xiàn)為：芯片、傳感器、操作系統(tǒng)等核心基礎能力依然薄弱，高端產(chǎn)品研發(fā)能力不強，原始創(chuàng)新能力與發(fā)達國家差距較大。以傳感器為例，中高端傳感器進口比例達80%，傳感芯片進口比例達90%，跨國公司在中國MEMS傳感器市場占比高達60%；產(chǎn)業(yè)協(xié)同不足，表現(xiàn)在市場與產(chǎn)業(yè)之間、產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的脫節(jié)，缺少整合上下游資源、引領產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的龍頭企業(yè)；安全問題突出，網(wǎng)絡與信息安全形勢依然嚴峻，設施安全、數(shù)據(jù)安全、個人信息安全等亟待解決。
圖：歐洲企業(yè)認為安全性以及與現(xiàn)有ICT基礎設施整合的復雜性是當?shù)匚锫?lián)網(wǎng)市場面臨的主要挑戰(zhàn)。來源：Ovum。
Ovum對于歐洲企業(yè)進行物聯(lián)網(wǎng)部署的調(diào)查則顯示，雖然降低成本是一個普遍驅(qū)動因素，但是歐洲各國的物聯(lián)網(wǎng)目標各不相同。對于歐洲主要市場中的企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)部署者來說，關(guān)鍵物聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動因素包括降低成本、提高競爭力和改善業(yè)務流程。安全性以及與現(xiàn)有ICT基礎設施整合的復雜性是當?shù)匚锫?lián)網(wǎng)市場面臨的主要挑戰(zhàn)，同時成本問題也很嚴重。
Raul Colcher博士的則認為，目前來看，阻礙物聯(lián)網(wǎng)進一步發(fā)展的主要問題是缺乏成熟的體系結(jié)構(gòu)和標準，而這對促進應用和系統(tǒng)間的兼容性，和在安全和私隱方面促進用戶信心都至關(guān)重要。他以巴西為例，在城市推廣應用方面，巴西面臨的主要問題是許多主要城市的資金狀況不穩(wěn)定，使投資建造必要的技術(shù)基礎設施變得十分困難。在這些情況下，PPP（政府和社會資本合作）可能會是未來的趨勢。
作為繼計算機、互聯(lián)網(wǎng)之后引領信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第三次浪潮，物聯(lián)網(wǎng)市場已經(jīng)正式開始進入井噴時代。而挑戰(zhàn)和阻礙依然存在，所有參與者們只有繼續(xù)不斷突破核心技術(shù)、迅速完善基礎支撐，進一步推進產(chǎn)業(yè)生態(tài)的成熟，才能共同抓住物聯(lián)網(wǎng)時代的機遇。
一切，才剛剛啟航。 
