C114訊 1月27日消息（艾斯）剛剛過(guò)去的2022年，是Open RAN技術(shù)在全球市場(chǎng)發(fā)展野心勃勃的一年，也是見(jiàn)證了行業(yè)挑戰(zhàn)和困局的一年。平心而論，這一年更接近于是“原地踏步”的一年。總結(jié)來(lái)說(shuō)就是，進(jìn)步了，但不多。
關(guān)于Open RAN是技術(shù)演進(jìn)的必經(jīng)階段，還是地緣政治因素裹挾的投機(jī)產(chǎn)物，這樣的爭(zhēng)論在2022年逐漸聲弱，人們的聚焦點(diǎn)開(kāi)始轉(zhuǎn)向技術(shù)的實(shí)際可用性以及經(jīng)濟(jì)效益。
然而，答案可能會(huì)令人遺憾。
試點(diǎn)部署遍地開(kāi)花
市場(chǎng)研究公司Dell'Oro Group在2022年初的報(bào)告中寫(xiě)到，Open RAN總體收入在2020年和2021年均出現(xiàn)了令人驚訝的增長(zhǎng)，并在當(dāng)時(shí)預(yù)測(cè)，到2026年Open RAN收入預(yù)計(jì)將占據(jù)整體2G-5G RAN市場(chǎng)的15%左右。
1月份，沃達(dá)豐宣布在英國(guó)開(kāi)通首個(gè)5G OpenRAN站點(diǎn)，并表示這是其計(jì)劃到2027年完成部署的2500個(gè)4G和5G Open RAN站點(diǎn)的第一個(gè)。沃達(dá)豐英國(guó)首席網(wǎng)絡(luò)官Andrea Dona表示，這是“電信業(yè)的分水嶺時(shí)刻”，Open RAN將從根本上改變其部署網(wǎng)絡(luò)連接基礎(chǔ)設(shè)施的方式。英國(guó)當(dāng)局希望，到2030年該國(guó)35%的移動(dòng)流量將通過(guò)Open RAN網(wǎng)絡(luò)承載。
同樣在歐洲市場(chǎng)，法國(guó)運(yùn)營(yíng)商Orange在MWC 2022期間宣布，從2025年開(kāi)始，該公司計(jì)劃只購(gòu)買(mǎi)帶有Open RAN接口的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，并且該運(yùn)營(yíng)商將陸續(xù)關(guān)停整個(gè)歐洲地區(qū)的2G和3G網(wǎng)絡(luò)，從而釋放頻譜用于更新和更高效的移動(dòng)技術(shù)，并消除推出Open RAN技術(shù)面臨的障礙。
當(dāng)我們將目光轉(zhuǎn)向北美市場(chǎng)，Open RAN技術(shù)的Greenfield玩家之一Dish Network在6月宣布，該運(yùn)營(yíng)商已向120個(gè)城市、超過(guò)20%的美國(guó)人口提供5G寬帶服務(wù)。Dish在公告中寫(xiě)到，其5G服務(wù)的推出標(biāo)志著“構(gòu)建全球最先進(jìn)的云原生5G Open RAN網(wǎng)絡(luò)”的一個(gè)重要里程碑。
同時(shí)，作為美國(guó)電信市場(chǎng)的巨頭運(yùn)營(yíng)商，Verizon一位高管則表示，該公司在2023年之前“一定”部署Open RAN技術(shù)。同時(shí)，AT&T正在對(duì)Open RAN技術(shù)進(jìn)行概念驗(yàn)證測(cè)試，該公司高管透露，預(yù)計(jì)首先在small cell和無(wú)線(xiàn)專(zhuān)網(wǎng)場(chǎng)景中部署Open RAN設(shè)備，然后再將其應(yīng)用到更廣泛的宏網(wǎng)絡(luò)中。
在亞洲市場(chǎng)，日本運(yùn)營(yíng)商NTT DOCOMO在2022年底宣布擴(kuò)大其5G Open RAN網(wǎng)絡(luò)部署，三星將在原有為其提供3.4GHz射頻單元設(shè)備支持的基礎(chǔ)上，增加為其提供3.7GHz、4.5GHz和28GHz射頻單元設(shè)備，涵蓋該運(yùn)營(yíng)商持有的所有TDD頻段。這將使NTT DOCOMO能夠利用其在日本廣泛的頻譜資源來(lái)構(gòu)建多功能的5G網(wǎng)絡(luò)，從而為消費(fèi)者和企業(yè)提供多樣化的服務(wù)。
延期公告與夢(mèng)想破碎
一面是遍地開(kāi)花的野心勃勃網(wǎng)絡(luò)部署計(jì)劃，但另一面，2022年也是見(jiàn)證了Open RAN在一些國(guó)家和地區(qū)遭遇“夢(mèng)想破碎”的一年。
印度市場(chǎng)無(wú)疑可能會(huì)對(duì)改變Open RAN的發(fā)展軌跡起到舉足輕重的作用。除了備受鼓吹的解耦與開(kāi)放性外，一些運(yùn)營(yíng)商高管和政策制定者還將Open RAN技術(shù)視為寡頭壟斷市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)助推器。對(duì)于急于驅(qū)逐中國(guó)設(shè)備商的國(guó)家來(lái)說(shuō)，Open RAN是一個(gè)潛在的答案。所有這些都使印度有望成為Open RAN發(fā)展的沃土。
但是，在印度市場(chǎng)大規(guī)模部署Open RAN要比想象當(dāng)中困難得多。首先，印度比許多其他國(guó)家更依賴(lài)于2G和3G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，而Open RAN規(guī)范并未涵蓋這些比較舊的技術(shù)。在2G和3G被淘汰之前，使用Open RAN很可能意味著要運(yùn)營(yíng)兩張獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)。這顯然要比在一個(gè)平臺(tái)上運(yùn)行各代技術(shù)的成本更高。同時(shí)，根據(jù)目前印度運(yùn)營(yíng)商已公布的5G網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商名單來(lái)看，愛(ài)立信和諾基亞這樣的傳統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商占據(jù)了合同的絕大部分份額。
更令行業(yè)咂舌的是，原本打算在2023年大規(guī)模商用推出Open RAN網(wǎng)絡(luò)的德國(guó)電信，已經(jīng)暫停了針對(duì)Open RAN的招標(biāo)問(wèn)詢(xún)。知情人士透露，這是因?yàn)閾?dān)心在商用現(xiàn)網(wǎng)中使用Open RAN存在困難。而在此之前，德國(guó)電信在德東北部城市新勃蘭登堡建立了一個(gè)“O-RAN Town”，希望在全國(guó)范圍推廣之前先在這里進(jìn)行技術(shù)測(cè)試。
同樣是在德國(guó)市場(chǎng)，另一家采用Open RAN技術(shù)的新晉移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商1&1在9月份發(fā)布公告稱(chēng)，該公司無(wú)法實(shí)現(xiàn)在2022年底前安裝部署1000個(gè)5G天線(xiàn)站點(diǎn)的目標(biāo)，1&1將此歸因于其供應(yīng)商合作伙伴的供貨延遲。
德國(guó)1&1、美國(guó)Dish Network和日本Rakuten Mobile是全球范圍內(nèi)三家最高調(diào)的All in Open RAN技術(shù)的greenfield移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商。不過(guò)在這三家公司中，1&1對(duì)其網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃的公開(kāi)程度最低。1&1母公司United Internet 2021年的資本支出僅為2.9億歐元，這一數(shù)字相當(dāng)于該公司收入的5%。但2022年其財(cái)務(wù)指導(dǎo)中的資本支出為8-10億歐元，United Internet表示這是由于移動(dòng)業(yè)務(wù)的推出，導(dǎo)致了巨大的增長(zhǎng)�？梢�(jiàn)，1&1的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本已經(jīng)在飆升。
而從一開(kāi)始就成為Open RAN最知名扛旗手的Rakuten Mobile也持續(xù)深陷虧損困境，分析師直呼其業(yè)績(jī)?cè)愀獾昧钊苏痼@。對(duì)于該公司提出的在2023年實(shí)現(xiàn)收支平衡的目標(biāo)，分析師也質(zhì)疑其能否實(shí)現(xiàn)。Rakuten Mobile的不佳表現(xiàn)給行業(yè)帶來(lái)的，肯定不可能是一劑強(qiáng)心針。
人盡皆知的挑戰(zhàn)——集成
Open RAN的初衷之一就在于推動(dòng)供應(yīng)鏈的多元化，改變RAN市場(chǎng)供應(yīng)商幾家獨(dú)大的局面。但是，眼下Open RAN面臨的最大問(wèn)題就在于管理多供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的麻煩和成本。而正如BT首席設(shè)計(jì)師Neil McRae所說(shuō)，增加網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商的數(shù)量往往意味著增加成本。
“我們從運(yùn)營(yíng)商那里聽(tīng)到的最大擔(dān)憂(yōu)是集成問(wèn)題。”GSMA智庫(kù)負(fù)責(zé)人Peter Jarich說(shuō)。運(yùn)營(yíng)商希望擁有混合和匹配來(lái)自不同供應(yīng)商產(chǎn)品的能力，并從供應(yīng)鏈多樣性中獲益。“但問(wèn)題是誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)把所有這一切整合在一起呢？”如果沒(méi)有一個(gè)控制端到端部署的供應(yīng)商，那么誰(shuí)來(lái)承擔(dān)這部分責(zé)任呢？
O-RAN規(guī)范的可用性似乎并沒(méi)有使系統(tǒng)集成變得更容易。
愛(ài)立信北美公司首席技術(shù)官的Michael Murphy表示，Open RAN需要克服的第一個(gè)挑戰(zhàn)是規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的完成度，以允許“供應(yīng)商之間真正的混搭和匹配”，而無(wú)需繁瑣的協(xié)議來(lái)彌補(bǔ)差距或不同的釋義。因?yàn)橐?guī)范標(biāo)準(zhǔn)也不能保證兩個(gè)供應(yīng)商在沒(méi)有事先預(yù)演的情況下協(xié)調(diào)一致。諾基亞移動(dòng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Tommi Uitto就曾抱怨說(shuō)，Open RAN的“實(shí)施選項(xiàng)”太多，無(wú)法真正做到“即插即用”。
如果在電信運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部完成系統(tǒng)集成，那這將是一種運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)，如果將集成工作外包，則是一種潛在的新依賴(lài)。前者聽(tīng)起來(lái)并不便宜，這將意味著找到具備必要IT技能的員工，而規(guī)模較小的運(yùn)營(yíng)商可能缺乏資源。即便是規(guī)模更大的運(yùn)營(yíng)商也可能在軟件人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)中舉步維艱。但是“集成外包”引發(fā)了新的“供應(yīng)商鎖定”擔(dān)憂(yōu)。
以上述德國(guó)運(yùn)營(yíng)商1&1為例，該公司選擇了日本樂(lè)天集團(tuán)（Rakuten Group）旗下的Rakuten Symphony作為其軟件和系統(tǒng)集成商。TIP主席、沃達(dá)豐網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)總監(jiān)Yago Tenorio指出，“如果只有一家系統(tǒng)集成商，那么風(fēng)險(xiǎn)就是你選擇了這家集成商，利用他們擁有所有的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，你正在采用Open RAN技術(shù)，但卻要依賴(lài)于他們。”
這可能意味著，未來(lái)的網(wǎng)絡(luò)名義上是Open RAN，但本質(zhì)上卻是單一供應(yīng)商或雙供應(yīng)商。
還有一種選擇是，運(yùn)營(yíng)商可以堅(jiān)持使用單一供應(yīng)商的大部分RAN產(chǎn)品。NEC就將自己定位為Open RAN硬件和軟件端到端供應(yīng)商，而這與愛(ài)立信或華為并沒(méi)有太大不同。但如果僅選擇一家供應(yīng)商的Open RAN產(chǎn)品，那似乎也就違背了Open RAN的初衷。
市場(chǎng)窗口正越來(lái)越小
實(shí)際上，隨著全球5G網(wǎng)絡(luò)部署周期逐漸進(jìn)入成熟階段，留給Open RAN的市場(chǎng)窗口正越來(lái)越小。
歐洲老牌跨國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商Telenor網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)負(fù)責(zé)人Terje Jensen就表示，該公司在其全球八個(gè)市場(chǎng)的10.3萬(wàn)個(gè)移動(dòng)站點(diǎn)中一半以上已經(jīng)部署了5G基站，這沒(méi)有給Open RAN留下太多空間。他透露，Telenor正在就其剩余站點(diǎn)的5G合同進(jìn)行討論，而這些顯然不是與Open RAN供應(yīng)商進(jìn)行的。
這位電信運(yùn)營(yíng)商高管指出，Open RAN存在的最大問(wèn)題之一是，它進(jìn)入5G領(lǐng)域的時(shí)間相對(duì)較晚。
由于已經(jīng)部署了大量傳統(tǒng)的5G設(shè)備，Telenor和其他電信運(yùn)營(yíng)商若要引入Open RAN，可能不得不拆除并更換那些尚未完全折舊的設(shè)備。不幸的是，對(duì)于Open RAN來(lái)說(shuō)，該技術(shù)的優(yōu)勢(shì)似乎不足以進(jìn)行這種昂貴的全面改造。
據(jù)美國(guó)媒體去年4月份的消息，由于與供應(yīng)商Parallel Wireless之間存在定價(jià)分歧，美國(guó)小型電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商Cellcom正在關(guān)閉其在威斯康星州的Open RAN網(wǎng)絡(luò)。
Cellcom在回應(yīng)這一消息時(shí)表示，“我們將不得不關(guān)閉部分Parallel Wireless（支持的）網(wǎng)絡(luò)。我們確實(shí)有幾個(gè)站點(diǎn)仍在運(yùn)營(yíng)中，但我們認(rèn)為，在未來(lái)幾年，當(dāng)我們尋求擴(kuò)大和增加額外的頻段時(shí)，我們將會(huì)面臨挑戰(zhàn)。這是一次代價(jià)巨大的學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，但它也提供了堅(jiān)實(shí)的證據(jù)來(lái)支持我們對(duì)O-RAN技術(shù)成熟度的擔(dān)憂(yōu)。”
隨后到2022年7月，Parallel Wireless進(jìn)行了大規(guī)模裁員。消息人士稱(chēng)，該公司多達(dá)一半的員工都受到了裁員影響。Parallel Wireless從很早開(kāi)始就是Open RAN技術(shù)的鼓吹者和支持者。該公司成立于2012年，此前宣稱(chēng)已與Orange、Millicom、沃達(dá)豐愛(ài)爾蘭、Inland Cellular和IpT等多家運(yùn)營(yíng)商達(dá)成了Open RAN合作協(xié)議。
Dell'Oro Group報(bào)告指出，2022年前三季度，Open RAN收入排名Top 4的供應(yīng)商為三星、富士通、NEC和Mavenir。北美和亞太地區(qū)仍然主導(dǎo)著前三季度的Open RAN商業(yè)收入，占比95%以上。不過(guò)，Open RAN對(duì)整體RAN市場(chǎng)的影響有限，2022年前三季度Top 5 RAN供應(yīng)商（華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興通訊和三星）的RAN份額總額下降了不到一個(gè)百分點(diǎn)。
此外，根據(jù)GSMA智庫(kù)的調(diào)研顯示，全球已商業(yè)部署的Open RAN網(wǎng)絡(luò)數(shù)量不到20個(gè)，但已宣布的Open RAN計(jì)劃的數(shù)量則超過(guò)70個(gè)。該行業(yè)組織認(rèn)為，未來(lái)兩年將是Open RAN發(fā)展的關(guān)鍵。
過(guò)多的政治干預(yù)將增加碎片化風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)于Open RAN的“地緣政治需求”爭(zhēng)論在2022年呈現(xiàn)減少狀態(tài)。但根據(jù)英國(guó)5G供應(yīng)鏈多元化戰(zhàn)略，該國(guó)政府于2022年4月29日發(fā)布了Open RAN Principles。這些準(zhǔn)則的目的是推動(dòng)跨政府和行業(yè)的進(jìn)一步討論，以鼓勵(lì)電信網(wǎng)絡(luò)中供應(yīng)商更加多元化，并在英國(guó)吸引來(lái)自新網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商的投資，同時(shí)排除某些被認(rèn)為存在安全風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)。
到了2022年12月，英國(guó)、澳大利亞、加拿大和美國(guó)四國(guó)發(fā)布了關(guān)于電信運(yùn)營(yíng)商多元化的聯(lián)合聲明。2021年，這幾個(gè)國(guó)家發(fā)布了第一套關(guān)于政府在培育更加多元化、更有競(jìng)爭(zhēng)力和更有彈性的電信市場(chǎng)生態(tài)系統(tǒng)中所發(fā)揮作用的國(guó)際準(zhǔn)則。最新的聯(lián)合聲明在“2021年布拉格提案”和英國(guó)政府Open RAN Principles的基礎(chǔ)上，提出了旨在指導(dǎo)電信供應(yīng)商多元化方面共同努力的舉措。
通常，這些規(guī)范是由標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)而不是政府制定的。關(guān)鍵問(wèn)題在于，這些規(guī)范真的能推動(dòng)多元化嗎？市場(chǎng)研究公司Omdia認(rèn)為，如果每個(gè)政府都效仿英國(guó)，引入自己的規(guī)范，那么市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)更大的碎片化潛在風(fēng)險(xiǎn)。
實(shí)際上，C114認(rèn)為，真正的Open RAN標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)該交給國(guó)際公認(rèn)的獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)組織來(lái)制定�？上驳氖�，2022年，歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)（ETSI）發(fā)布了首個(gè)O-RAN規(guī)范“O-RAN Fronthaul Control, User and Synchronization Plane Specification v7.02”，也即ETSI TS 103 859。該標(biāo)準(zhǔn)側(cè)重于開(kāi)放前傳，這是O-RAN架構(gòu)中用于開(kāi)放和智能化RAN的接口之一。
“ETSI對(duì)O-RAN規(guī)范的認(rèn)可是實(shí)現(xiàn)Open RAN廣泛部署的又一重要步驟。”O-RAN董事會(huì)成員、Orange戰(zhàn)略架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)化總監(jiān)Claire Chauvin表示。“將O-RAN規(guī)范作為ETSI規(guī)范提供，為許多國(guó)家的商業(yè)和公共部門(mén)實(shí)體增加了其所需的背書(shū)。”
而我們一貫的觀(guān)點(diǎn)便是，讓技術(shù)回歸技術(shù)，可能才是推動(dòng)Open RAN技術(shù)及其生態(tài)系統(tǒng)更快成熟的最關(guān)鍵所在。首先是標(biāo)準(zhǔn)完成度的提升，從而簡(jiǎn)化不同供應(yīng)商之間實(shí)現(xiàn)互操作性，在這之后是能夠與現(xiàn)有解決方案相匹敵甚至超越現(xiàn)有性能的成熟產(chǎn)品，同時(shí)通過(guò)規(guī)模部署將帶來(lái)成本效益和經(jīng)濟(jì)效益的提升。當(dāng)然，從現(xiàn)實(shí)的角度來(lái)看，這一切更有可能在6G時(shí)代發(fā)生。
2023年，Open RAN會(huì)揭開(kāi)怎樣的新篇章，讓我們拭目以待。 
