C114訊 3月29日消息（九九）日前，三大運(yùn)營商2023年度業(yè)績?nèi)砍鰻t，在備受關(guān)注的云業(yè)務(wù)方面，“三朵云”均實(shí)現(xiàn)高速增長。
具體來看，2023年，天翼云收入972億，同比增長67.9%，繼續(xù)保持高速增長，距離千億目標(biāo)咫尺之遙；移動(dòng)云收入833億，同比增長65.6%，向“業(yè)界一流”邁出堅(jiān)實(shí)步伐，并且設(shè)定了2024年收入超千億的目標(biāo)；聯(lián)通云收入510.3億，同比增長41.6%。
反觀當(dāng)前公有云市場“領(lǐng)頭羊”的阿里云，其在2023年（自然年）的年度營收為1053.96 億，同比增長僅為3%。業(yè)內(nèi)專家預(yù)期，單純的從營收角度來看，天翼云有望最快將于今年上半年趕超阿里云。
運(yùn)營商云規(guī)模增長的底氣何在？
云計(jì)算行業(yè)，是典型的資源密集+技術(shù)密集行業(yè)。近年來運(yùn)營商云的高歌猛進(jìn)離不開云計(jì)算市場的巨大空間，更離不開自身的設(shè)施投入和技術(shù)進(jìn)步。
中國電信2009年創(chuàng)立天翼云，2012年推出天翼云品牌的云主機(jī)、云存儲產(chǎn)品。憑借云網(wǎng)融合的技術(shù)優(yōu)勢，天翼云發(fā)展迅速，2017躋身中國云計(jì)算市場前三。2018年至2023年六年間，中國電信云收入翻漲近17倍。雖然2023千億目標(biāo)未達(dá)成略有遺憾，但天翼云市場地位保持領(lǐng)先，已穩(wěn)居全球運(yùn)營商云第一、中國政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施第一、中國公有云IaaS及IaaS+PaaS市場前三、中國桌面即服務(wù)（DaaS）第一。
天翼云高質(zhì)量建設(shè)云計(jì)算原創(chuàng)技術(shù)策源地，以自研云操作系統(tǒng)TeleCloudOS 4.0為核心，形成技術(shù)領(lǐng)先、自主可控的全棧云技術(shù)和產(chǎn)品體系，打造出一云多芯、一云多態(tài)、一云多算的云底座，服務(wù)千行百業(yè)上云用云，位居市場前列，作為國云的框架全面成型。
移動(dòng)云從2019年的20億到2023年833億，收入規(guī)模5年漲超40倍。2020年、2021年、2022移動(dòng)云年收入始終保持100%以上的高速增長，2023年收入增速依然達(dá)到65.6%，雖然沒能延續(xù)前三年的“三位數(shù)增長”，但就現(xiàn)在的體量而言已經(jīng)十分可喜。中國移動(dòng)2023業(yè)績溝通會上，中國移動(dòng)董事長楊杰表示：“我們希望今年移動(dòng)云（收入）的增速在30%以上。”亦即2024年移動(dòng)云目標(biāo)收入超千億。
中國移動(dòng)持續(xù)優(yōu)化“4+N+31+X”算力集約化梯次布局，全面構(gòu)建全國20ms、省內(nèi)5ms、地市1ms的三級時(shí)延圈；高標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)云關(guān)鍵技術(shù)，原創(chuàng)提出“高性能計(jì)算架構(gòu)”，打造全棧自主可控的大云“磐石”算力底座。憑借833億元業(yè)績表現(xiàn)，移動(dòng)云已經(jīng)穩(wěn)居國內(nèi)云服務(wù)商第一陣營。自有能力收入同比增長超100%，IaaS+PaaS收入份額排名進(jìn)入業(yè)界前五，云電腦銷量超270萬臺，同比增長超10倍。
2008年，中國聯(lián)通開始發(fā)力云計(jì)算市場，組建云計(jì)算團(tuán)隊(duì)。2013年，中國聯(lián)通正式推出云計(jì)算平臺“沃云”。到如今，中國聯(lián)通已經(jīng)在云計(jì)算領(lǐng)域深耕了16個(gè)年頭。
多年來，中國聯(lián)通著力發(fā)揮算網(wǎng)一體差異化優(yōu)勢，算力資源儲備顯著增厚，云資源銷售超過百萬核，同比增長186%，云資源覆蓋突破230個(gè)城市。著力突破云服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和云災(zāi)備等關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)，滿足客戶定制化場景需求，在政務(wù)、醫(yī)療、交通、教育等領(lǐng)域打造了一系列標(biāo)桿案例，賦能千行百業(yè)提質(zhì)增效。在技術(shù)創(chuàng)新、生態(tài)共建等方面迭代出新，自主研發(fā)水平進(jìn)一步提升，持續(xù)優(yōu)化“虛擬化”及“云原生”雙引擎基座，自研操作系統(tǒng)CULinux2.2部署超過3300套。
互聯(lián)網(wǎng)云“戰(zhàn)略后退”意義何在？
因?yàn)樯鲜龇N種，運(yùn)營商云的營收表現(xiàn)十分耀眼，但是也有業(yè)內(nèi)專家調(diào)侃稱“運(yùn)營商云收入是個(gè)筐，啥都能往里面裝。”說的就是其為了規(guī)模擴(kuò)張而大包大攬的集成項(xiàng)目。
與運(yùn)營商云的規(guī)模增長和大包大攬相反，近兩年互聯(lián)網(wǎng)云廠商逐漸從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求降本增效和利潤表現(xiàn)。以騰訊云為例，過去兩三年砍掉很多“包袱”，從“集成”走向“被集成”。
相比于電信運(yùn)營商，互聯(lián)網(wǎng)大廠已經(jīng)在云計(jì)算市場“狂奔”數(shù)年，但規(guī)�；⑽醋寘⑴c者都獲得充足利潤。國內(nèi)公有云市占率第一的阿里云，直到2020年三季度才首次實(shí)現(xiàn)利潤轉(zhuǎn)正。
據(jù)介紹，過去一年，騰訊云以公有云占收入比例、自研產(chǎn)品占收入比例和毛利率提升等作為對業(yè)務(wù)的量化指標(biāo)，去除“泡沫”收入并專注自有產(chǎn)品后，財(cái)務(wù)損益快速好轉(zhuǎn)。2024年，騰訊將會繼續(xù)“后退”，走被集成的路線。
再看阿里云，2023年（自然年）的年度營收為1053.96 億元，同比增長僅為3%。業(yè)內(nèi)專家預(yù)期，天翼云最快將于今年上半年趕超阿里云。今年2月底，阿里云宣布全線下調(diào)云產(chǎn)品官網(wǎng)售價(jià)，平均降價(jià)幅度超過20%，最高降幅達(dá)55%，核心產(chǎn)品價(jià)格擊穿全網(wǎng)最低價(jià)。目標(biāo)是利用規(guī)模效益提升資源利用率降低閑置成本，從而換取利潤的增長空間。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年下半年，阿里云、騰訊云分列中國公有云IaaS+PaaS市場前二，份額為36.7%和11.1%；2022年下半年華為、中國電信躍升為第二和第三，阿里云和騰訊云份額降至31.9%和9.9%。2023年第三季度，阿里云市場份額大幅下降至26.7%，阿里云丟掉的市場被華為云、天翼云、移動(dòng)云三家分食。其中，移動(dòng)云從去年同期的5.5%增長至8.3%。從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，三大運(yùn)營商2023年云業(yè)務(wù)收入總計(jì)2315億元，已超過阿里云兩倍。
數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，美國公共云占比60%，而中國僅有28%，剩下的72%都是企業(yè)自持的服務(wù)器。阿里云一再降價(jià)的目的，正是將這部分客戶拉到自己的商業(yè)版圖里，收復(fù)互聯(lián)網(wǎng)云廠商的公有云“腹地”。
毋庸諱言，在政務(wù)市場，運(yùn)營商云的競爭優(yōu)勢十分明顯。業(yè)內(nèi)提到最多的一點(diǎn)，是運(yùn)營商遍布全國30+省市自治區(qū)的機(jī)房機(jī)柜資源，以及可下沉至縣域的屬地化服務(wù)。
2023年以來AI大模型全面爆發(fā)，算力和模型服務(wù)需求推動(dòng)云計(jì)算市場快速增長。在“國資云”“信創(chuàng)大潮”等趨勢下，“三朵云”乘風(fēng)而起，扶搖直上。
在此情勢下，互聯(lián)網(wǎng)云廠商越來越多地成為運(yùn)營商云集成類的合作伙伴，進(jìn)一步“后退”也是明智之舉，運(yùn)營商則進(jìn)一步沉淀和承接政企項(xiàng)目。從這方面而言，互聯(lián)網(wǎng)大廠與運(yùn)營商的合作關(guān)系遠(yuǎn)大于競爭。 
